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机构推荐:周四具备布局潜力金股

编辑: 佟佳琇芳 来源: www.amsterdamhotels247.com 时间: 2018-02-07 10:09阅读次数: 55

机构推荐:周四具备布局潜力金股

第九局,丹麦队试图不得分,但王冰玉两次掷壶给对手制造很大麻烦,尼尔森第二壶力量较大,结果中国队的黄壶距离圆心更近,中国队偷到一分,以7比5拉开比分。

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  提示声明:  本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。

  1、维格娜丝:公告业绩预增公告2017年业绩高增长  四季度单季归母净利润大幅增长。  公司发布业绩预增公告,全年预计实现归母净利润亿元,较去年同期增长70%-90%。其中,四季度单季实现归母净利润亿元,较去年同期增长246%-308%。

大幅增长除了2016年同期基数较低外,我们预计还和公司主品牌四季度持续景气,TeenieWeenie进一步复苏有关。

  主品牌VGRASS收入增速不断加快。

  2017年前三季度公司主品牌单季营收分别增长-%、%、%,增速不断加快,考虑到渠道数量有所减少,前三季度分别变化-%、-%、-%,因此单季报表同店分别增长%、%、%。

  同时根据公司公告,中报和三季报老店月均收入分别增长%和%,期间吊牌价分别增长%和18%,因此三季度开始老店的销量也有所增长,单店质量更高。

四季度我们预计主品牌营收增速进一步加快。

  收购品牌TeenieWeenie延续复苏态势。

  TeenieWeenie品牌不含面料销售,2017年中报和三季度营收分别增长-%和-%,其中第三季度单季营收增长%,拐点向上,主要由于占营收绝大部分的女装降幅有所收窄,童装和男装保持较快增长所致。

四季度我们预计女装受益公司提升优化措施的推进,包括电商的较快增长(天猫双十一女装销售第十名),重新恢复增长,进而拉动TeenieWeenie营收持续复苏。

  17-19年业绩分别为元/股、元/股、元/股。

  18年对应PE为12倍,远低于行业平均,维持公司“买入”评级。

  风险提示。

  TeenieWeenie若不能较好实现预期收益存在商誉减值风险;非公开发行若不能顺利实施存在负债大幅上升风险;控股股东质押全部股份风险;(广发证券糜韩杰)。

(责任编辑:佟佳琇芳 )
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